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中瑞润和行业贴身衣物大透析34期

来源:中瑞润和 2019-02-18 13:50:12 编辑:陈婷芳 4019 0

导读:在市场调查中发现,目前保暖内衣无论是恒温的,还是自发热的,多种多样的市场概念和高科技含量,在制作成成衣之前的纤维和面料阶段是体现最为广泛的,今年保暖内衣的发展趋势,第一就是柔软舒适,第二是健康环保,第三个就是瘦身时尚。

柳彦龙 中瑞润和合伙人 深资投资人

主要负责大文胸类、运动内衣、保暖内衣赛道

保暖内衣赛道:在市场调查中发现,目前保暖内衣无论是恒温的,还是自发热的,多种多样的市场概念和高科技含量,在制作成成衣之前的纤维和面料阶段是体现最为广泛的,今年保暖内衣的发展趋势,第一就是柔软舒适,第二是健康环保,第三个就是瘦身时尚。消费者对于保暖内衣不再只是单纯追求保暖性,而是向多种特性混合的功能性方向发展。纤维素是目前保暖内衣市场上应用最广泛的材料,根据来源可以分为植物、动物和矿物质三种。莫代尔纤维作为一种植物纤维,亲肤感特别强,在内衣领域应用比较广泛。还有一种芦荟纤维,主要特点就是保湿,对人体皮肤可以增强湿润感,所以也有一些功能性保暖内衣使用这种材料。纳米铜技术,最明显就是抗菌,抑菌功能,同时设计成十字中空型的,它的透气,排汗功能非常好。石墨烯的面料属于一种矿物性纤维,是把石墨硒和锦纶、涤纶的纺丝液共同混合,从而形成的一种复合纤维。可以提高人体皮肤表面温度,加速血液循环之后,主要是一个远红外的效果。还有一种具有抑菌功效的面料蓝裆,主要是从甲壳素提取的,甲壳素主要是寄生在所有虾、蟹、贝壳类的生物当中,它具有一定抗菌功效,据了解,这个甲壳素也被运用到医疗,卫生,像现在做的防霾口罩,然后还有航空、航天服,还有婴儿的用品当中,是具有多功能,对真菌具有抑制作用的。目前保暖内衣市场上,根据面料的不同,价格从几十元到几千元的产品都有,不同纤维,不同面料,原材料的价格差异很大,理论上讲,价格由低到高,分别为棉、纤维素纤维、羊绒。目前市场上价格相对较高的就是羊绒面料的保暖内衣。

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文胸赛道:在未来几年千亿的内衣市场容量当中,显然不需要中国几万个内衣品牌,中国消费者更需要的是从感性消费到理性消费、从无要求的服务到个性化服务、由无质量保证到全国联保的品牌出现。这其中会角逐出部分优秀的企业及其品牌,很大部分企业会倒掉或者转型做外包、供应链服务等。整个内衣产业链、销售链会进行翻天复地的变化与演进。未来的竞争也是资源整合的竞争,同时也是市场定位和细分的竞争。全面发展、全面竞争的品牌将失去优势,而在某一个领域获得消费者优先的“第一印象”的品牌将形成核心竞争力,那些还在摸着石头过河的企业将失去时间优势。随着市场进一步加剧,品牌已进入洗牌的最后阶段,冒尖的企业及品牌不断出现,形成市场细分环节中的垄断或半垄断地位,他们已经抢占了消费者的心智资源。在渠道建设,资本积累,管理体系,品牌风格,知名度、美誉度、忠诚度等方面树立了榜样,建立了不可逾越的竞争屏障。他们形成联合的竞争抗体、风险抗体,联合供应商去压制竞争对手,参与制定并抬高行业规则,这在政策及事实上已经垄断了,他们会从四面八方来对竞争品牌形成打压。同时,强势的品牌也树立了良好的口碑。

运动内衣赛道:普通内衣与运动内衣的产品属性不同,运动内衣实际上是一个体育类的运动内衣,跟普通内衣不同,讲究功能性、支撑性和舒适性。运动内衣的老损度和淘汰率比一般内衣要高出很多,按照每周运动3-4次的频率,每3个月就应该更换一件运动内衣,夏季炎热潮湿,运动内衣的损耗率会更高一点。国产的、适合运动的内衣少之又少,国内对于运动内衣的价格接受程度并不大,运动内衣需要及时更换以防老损。这些都是阻碍运动内衣在中国姑娘们中推广的原因。目前市面上主要的运动内衣品牌,价格差异较大,海外品牌明显高于国产品牌。在线商城显示,耐克的运动内衣价格区间为159-449元,大部分在200—400元范围内;阿迪达斯的价格区间为139-529元;近年来急速发展的UA,价格略高于耐克和阿迪,在 349-549元之间。国产品牌的价格普遍接近受众可接受的价格区间,多为100-200元。淘宝店品牌,单品价格可以低至几十元,品质更是良莠不齐。国产内衣品牌大部分已经有了自己的运动内衣产品。但与专业运动内衣相比,不管是面料还是剪裁都存在很大的差距,就算有价格优势,也不会成为女性的首选。中国女性在运动内衣上的消费远不及国外,这几年有很大的上升趋势,加之人口众多,中国市场是非常大的一块掘金地,很多品牌纷纷发力中国市场,而我们的国产品牌本来就存在先天不足的缺点,如果后天还不努力的话,很可能会被残酷市场竞争打败。

孙昊 中瑞润和合伙人 金融分会副秘书长

主要负责童装、男裤赛道、智慧零售

童装:我国童装市场尚处于成长期,未来市场空间较大。从产业生命周期的角度来看,相较于男装、女装行业,我国童装行业尚处于成长期阶段,具有市场需求增长迅速、成长空间大的特点。 由于童装非标、品牌集中度低,近1800亿的市场规模,超10亿体量的童装玩家屈指可数。

童装市场品牌众多,结构分散,现有品牌集中度整体水平较低。2018年森马旗下的童装品牌巴拉巴拉市场占有率虽显著领先,但也仅为5%,其他品牌均未超过1%,前十大品牌市场占有率仅12%左右。

近年我国童装市场规模总体保持较高的增速,近三年我国童装市场规模复合增速为 12.22%,2017 年市场规模 1795.93 亿元。我国童装行业前五位企业的市场占有率之和(CR5) 由 2012 年的 6.5%提升至 20178年的 8.5%,CR10 由 9.6%提升至 11.5%。

但是,我国现有童装市场占有率虽然逐步提升,与发达国家相比却仍有较大差距,我国儿童鞋服市场集中度仍处于低位,并且未来行业龙头份额仍有较大提升空间。2018年我国童装 CR5 为 8.5%、显著低于同期美国 30.6%、英国 18.8%、日本 26.1%,我国童鞋 CR5 为 14.7%, 亦显著低于同期美国 55.1%、英国 36.0%、日本 57.3%。

当前行业处于复苏初步确立,未来仍将继续处于复苏周期,行业整体销售端表现、经营质量呈现稳步向好的趋势,后期个体公司之间会出现差异,且线上线下融合的新零售趋势中,行业竞争格局将逐步清晰,集聚效应初显,优质龙头公司有望在此轮良性增长周期中走出,逐步确立核心竞争力。

男裤赛道:现在市场上的男士内裤品牌非常多,它变成了一个非常有趣的门类。它不再只是沃尔玛(Walmart)的三条装内裤,也不再只是从属于某个门类。”

几十年来,这个服装门类几乎没有什么变化。现在,很多专门的内裤品牌在争夺这个零售“空白地带”,比如Sunspel,Handvaerk,Hanro,Tani,Zimmerli,Naked,Under,以及Les Lunes。

男士内裤的定价范围很广,从24.99美元(这个价位的男士内裤被认为是“优质的”)到470美元。后者是法国奢侈品公司爱马仕(Hermès)给一条编织平角内裤的定价。形容这些内裤优点的用语更像是来自航空航天业,而非服装业。

Mack Weldon和Eighth等比较新的品牌现在供应裁剪精致而低调的产品,在网上的营销定位是想象中的富裕的普通人。Bear Skn是2014年通过在Kickstarter筹集的5.6万美元创立的独立品牌,它提供最大为4XL的优质内裤,因为就像它的创始人乔迪·凯尼格(Jody Koenig)说的:“市场上没有给大体格男人准备的性感内裤”。

Marco Marco的设计师马尔科·莫兰特(Marco Morante)是偶然进入这个门类的。在担任《鲁保罗变装皇后秀》(RuPaul’s Drag Race)的服装设计师期间,他为健壮性感的修理工设计的内裤得到观众赞扬,从而进入这个领域。前不久,该品牌的多性别时装秀成为洛杉矶时装周(Los Angeles Fashion Week)上的黑马。

现在的内裤更多的不在于样式设计,而在于技术创新,比如透气、干爽、吸汗、除臭、调节体温,或者通过在织物中加入抗菌银丝而达到抗菌效果。

周边产业链:蓬勃发展的经济和巨大的投资潜力让东南亚近年来受到全世界的关注,其中最引入人注目的当属东南亚电商市场。根据研究公司 Forrester Analytics 近日发布的一份报告,到2023年,东南亚六个主要国家的线上零售市场或将是现在的近3倍,从2018年的190亿美元上升至530亿美元。

报告指出,互联网普及率的提升和“智能手机热”为消费者消费行为和习惯的转变奠定了坚实基础,在这一背景下,中国的科技巨头也纷纷将投资目光转向东南亚。此外,在电商大国印尼,重要基础设施投资将使线上零售市场在未来几年持续火爆。

东盟(ASEAN)2018年发布的一份报告显示,互联网用户占东南亚人口的58%,并正以每月约350万的速度增长。考虑到这一趋势,Forrester Analytics 对东南亚线上零售市场未来规模的测算(从2018年的190亿美元增长至2023年的530亿美元)实属意料之中。

Forrester Analytics 的报告聚焦了新加坡、马来西亚、菲律宾、印尼、泰国和越南这六个被视为东南亚电商主要驱动力的国家。

未来五年,这六国的平均年复合增长率预计将达到23%。其中,菲律宾将领先其它国家,以30.4%的年复合增长率增长。

东南亚线上零售市场的年增速已达到100%。目前,Shopee、Tokopedia 和 Lazada等主要玩家占到该地区交易总量的约70%。然而,正如 Forrester Analytics 在报告中指出的那样,这一竞争格局已经在发生变化。中国数字巨头阿里巴巴、滴滴、腾讯和百度已向东南亚累计投入至少80亿美元,用于收购当地公司和投资物流及支付市场。其中,阿里巴巴过去两年向东南亚电商巨头 Lazada 累计注资40亿美元,成为中国企业在东南亚市场布局的代表。

事实上,Forrester Analytics 选择聚焦东南亚的在线零售市场,也从侧面印证了东南亚互联网经济的强劲发展势头和无限潜力。东南亚已经被列为2019年的最佳投资目的地,Forrester Analytics 对该市场强劲增长的预测将进一步确立其优势地位。中国大公司的入场将对东南亚电商市场产生重要影响,与此同时,东盟也承诺,将全力应对东南亚在基础设施和监管方面面临的挑战,在这一大背景下,东南亚在线零售市场很可能将继续超出预期,最终引领全球电商的发展。

智慧零售:进入2019年以来,世界各地的电信运营商以及各大公司都在纷纷布局5G。5G也被普遍视为一场极具冲击力的革命,与前几代人每一次变化一样,5G使移动运营商建设更多通信容量变得更便宜、更容易。因此,它们可以继续适应不断增长的带宽使用量。

5G将部署在现有的蜂窝无线电频谱上,但也允许运营商处理以前从未用于移动服务的更高的无线电频谱(超过20ghz,AKA毫米波或“mmWave”)。 (这也需要安装许多短距离基站。

主要是因为,这种新的频率在良好的条件下,可能会让移动5G的速度远远超过100M/秒,可能达到几百M/秒。然而,在这种频率下部署网络,以及由此带来的这些引人注目的新速度,将只能在非常有限的区域内进行,并且进展将会非常缓慢。

这种频率的信号范围更广,但不能穿过墙壁,所以不要指望在农村地区或者建筑物内部会有这样的速度(这就是为什么它们以前根本没有被用于移动设备)。在更传统的移动频谱上部署5G,带来的传输速度(和覆盖范围)将更接近4G。

5G会比4G有更低的延迟——在现实世界中可能是20-30毫秒,低于LTE ( 4G )的50-60毫秒。这对用户来说有多明显尚不清楚。

随着这些速度的提升,会发生两件事。首先,我们已经在做的事情变得越来越顺利、越来越容易、越来越快。同时也变得更有能力(或更加臃肿)。网页上开始有更多的图片,动态化越来越普遍。

其次,新事物开始成为可能。你不可能在拨号上网的时候使用Flickr或谷歌地图,你也不可能在2003年的宽带上使用 Netflix,就算能看,体验也会非常糟糕。


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发布时间:2019-02-18 13:50:12 来源:中瑞润和 编辑:陈婷芳

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